Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Un demone di nome Masatora Akutsu arriva sulla Terra alla ricerca di un essere umano che possa aiutarlo a difendere il suo mondo dagli angeli. Si traveste da studente delle superiori per portare a termine la sua missione. Durante il suo soggiorno, si affeziona a Lily Amane. Presto però scopre che lei è un angelo e quindi la sua nemica, che mira a cambiare il suo modo di vivere.