Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Một con quỷ tên Masatora Akutsu đến Trái Đất để tìm một con người có thể giúp bảo vệ thế giới của anh ta khỏi các thiên thần. Anh ta giả dạng thành một học sinh trung học để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong thời gian ở đó, anh ta dần bị cuốn vào mối quan hệ với Lily Amane. Tuy nhiên, anh ta sớm phát hiện ra rằng cô ấy là một thiên thần và là kẻ địch của anh, người muốn thay đổi lối sống của anh.