Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Ein Dämon namens Masatora Akutsu reist zur Erde, um einen Menschen zu finden, der ihm dabei helfen kann, seine Welt vor Engeln zu verteidigen. Er verkleidet sich als Oberstufenschüler, um seine Mission durchzuführen. Währenddessen wird er von Lily Amane angezogen. Bald stellt er jedoch fest, dass sie eine Engelfrau und sein Feind ist, die darauf aus ist, sein Leben zu verändern.