Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Seorang setan bernama Masatora Akutsu datang ke Bumi untuk mencari seorang manusia yang dapat membantunya mempertahankan dunianya dari serangan malaikat. Ia menyamar sebagai siswa SMA untuk menyelesaikan misinya. Di sana, ia semakin tertarik pada Lily Amane. Namun, ia segera menyadari bahwa dia adalah seorang malaikat dan musuhnya, yang bertujuan mengubah cara hidupnya.