Embryo

Algunas mujeres poseen semillas dormantes conocidas como embriones vinculados a seres sobrenaturales. Estas permanecen inactivas hasta que son activadas por un fuerte choque, lo que provoca que estallen y llamen a criaturas peligrosas. Narusawa Yu tiene la capacidad de controlar y extraer estos embriones transformados. Su hermana menor, Mikoto, utiliza el embrión dentro de ella para manifestar una espada con la que lucha contra las entidades invocadas y también vigila a su hermano de costumbres inapropiadas. A medida que los embriones empiezan a aparecer inesperadamente en su escuela, los hermanos creen que hay un esfuerzo deliberado en el campus para provocar sus mutaciones.