Embryo

Niektóre kobiety posiadają uśpione nasiona zwane embrionami, które łączą się z bytami nadprzyrodzonymi. Pozostają nieaktywne, dopóki nie zostaną wywołane silnym wstrząsem, który powoduje ich wybuch i wywoływanie niebezpiecznych stworzeń. Narusawa Yu ma zdolność kontroli i usuwania tych przemienionych embrionów. Jego młodsza siostra, Mikoto, wykorzystuje embrion w sobie, by manifestować miecz do walki z wywołanymi bytami i równocześnie pilnuje swojego namiętnego brata. Gdy embriony zaczynają nieoczekiwanie się pojawiać w ich szkole, rodzeństwo przekonuje się, że na kampusie prowadzi się zamierzony wysiłek, by wywoływać ich mutacje.