Embryo
エンブリオ
कुछ महिलाओं में सुपरनेचुरल बीइंग्स से जुड़े एम्ब्रियो नामक निष्क्रिय बीज होते हैं, जो तब तक सक्रिय नहीं रहते जब तक कि कोई प्रबल झटका उन्हें सक्रिय न कर दे, जिससे वे फूट पड़ते हैं और खतरनाक प्राणियों को आमंत्रित करते हैं। नरुसावा यु के पास इन परिवर्तित एम्ब्रियो को नियंत्रित और निकालने की क्षमता है। उसकी छोटी बहन, मिकोटो, अपने शरीर में मौजूद एम्ब्रियो का उपयोग करके बुलाए गए एंटिटीज से लड़ने के लिए एक तलवार प्रकट करती है और साथ ही अपने वेश्यावृत्ति प्रवृत्ति वाले भाई की निगरानी भी करती है। जैसे-जैसे उनके स्कूल में एम्ब्रियो अनपेक्षित रूप से प्रक होने लगते हैं, भाई-बहन मानते हैं कि कैंपस पर उनके उत्परिवर्तन को उत्तेजित करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं।