Embryo

Một số phụ nữ mang trong người những hạt mầm tiềm ẩn gọi là phôi thai, liên kết với các sinh vật siêu nhiên. Những phôi thai này sẽ nằm im cho đến khi bị kích hoạt bởi một cú sốc mạnh, khiến chúng bùng phát và triệu hồi ra những sinh vật nguy hiểm. Narusawa Yu có khả năng kiểm soát và trích xuất các phôi thai đã biến đổi này. Em gái anh, Mikoto, lại sử dụng phôi thai trong cơ thể mình để triệu hồi ra một thanh kiếm nhằm chiến đấu với các sinh vật bị triệu hồi, đồng thời luôn để mắt đến anh trai lăng nhăng của mình. Khi các phôi thai bắt đầu xuất hiện bất ngờ tại trường học của họ, cặp anh em cho rằng có một âm mưu cố ý đang diễn ra trên khuôn viên trường nhằm kích hoạt các đột biến của họ.