Embryo

Alcune donne possiedono semi dormienti chiamati embrioni legati a esseri soprannaturali. Questi rimangono inattivi finché non vengono scatenati da un forte trauma, che li fa esplodere e richiama creature pericolose. Narusawa Yu ha la capacità di controllare ed estrarre questi embrioni trasformati. Su sua sorella minore, Mikoto, l'embrione che possiede le permette di manifestare una spada per combattere le creature richiamate e, al contempo, tiene d'occhio il suo fratello dal carattere libertino. Man mano che gli embrioni iniziano a emergere inaspettatamente nella loro scuola, i fratelli sospettano che sull'area scolastica si stia operando deliberatamente per provocare le loro mutazioni.