Embryo

일부 여성들은 수면 상태에 있는 배아라는 종양을 가지고 있으며, 이 배아는 초자연적 존재와 연결되어 있다. 이 배아는 강한 충격으로 인해 활성화되어 폭발하면서 위험한 생물을 소환하게 된다. 나루사와 유는 이러한 변이된 배아를 통제하고 추출할 수 있는 능력을 가지고 있다. 그의 여동생 미코토는 자신의 몸 안에 있는 배아를 이용해 소환된 존재들과 싸우기 위한 검을 소환할 수 있으며, 동시에 성욕이 강한 오빠를 감시하기도 한다. 배아들이 그들의 학교에서 예상치 못하게 나타나기 시작하자, 형제는 캠퍼스 내에서 의도적으로 변이를 유발하려는 시도가 이루어지고 있다고 생각한다.