Itokoi

Katsuyuki regresa a su pueblo natal después de diez años, pero se encuentra con varios problemas. Para aliviar su malestar, visita un santuario para ahuyentar espíritus malignos. Allí se topa con un niño peculiar que tiene orejas y cola peludas, visibles solo para él. El niño lo sigue a casa y le pide que lo "alimente", tras lo cual lo besa y se come su saliva. Katsuyuki se sorprende al notar que el niño ha crecido y le confiesa que quiere aparearse con él. La historia avanza a medida que extrañas conexiones y sucesos van entrelazando sus destinos en una fantasía surrealista y antropomórfica.