Itokoi

Катсюйкі виїжджає у рідне містечко після десяти років відсутності, але стикається з різноманітними проблемами. Шукаючи втіхи, він відвідує храм, щоб відсіяти злих духів. Там він зустрічає дивну дитину з шерстистими вушками і хвостом, видимими тільки для нього. Дитина йде за ним додому, просячи «поїсти», а потім цілує його і вбирає його слину. Катсюйкі здивований, помічаючи, що дитина зросла в зріст і висловлює бажання спаритися з ним. Історія розгортається, коли дивні зв’язки й події з’єднують їхні долі в сюрреалістичній антропоморфній фантастиці.