Itokoi

Dopo dieci anni, Katsuyuki torna nella sua città natale, dove si trova a fronteggiare diversi problemi. Per trovare sollievo, visita un santuario per scacciare gli spiriti maligni, dove incontra un bambino strano con orecchie e coda pelose, visibile soltanto a lui. Il bambino lo segue a casa, chiedendogli di "nutrirsi", e poi lo bacia e si nutre della sua saliva. Katsuyuki rimane sconvolto quando si accorge che il bambino è cresciuto di statura e manifesta il desiderio di accoppiarsi con lui. La storia si sviluppa attraverso strani legami ed eventi che intrecciano le loro sorti in un fantasy surreale e antropomorfo.