Itokoi

Katsuyuki kembali ke kampung halamannya setelah sepuluh tahun, hanya untuk menghadapi berbagai masalah. Untuk mencari ketenangan, ia mengunjungi sebuah kuil untuk mengusir roh jahat. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak aneh yang memiliki telinga dan ekor berbulu, yang hanya terlihat olehnya. Anak itu mengikuti Katsuyuki pulang, meminta untuk "diberi makan," lalu menciumnya dan mengisap air liurnya. Katsuyuki terkejut saat menyadari anak itu telah tumbuh lebih tinggi dan menyatakan keinginannya untuk berpasangan dengannya. Kisah ini berkembang melalui keterhubungan dan kejadian-kejadian aneh yang mengaitkan takdir mereka dalam fantasi surreal yang penuh makhluk antropomorfik.