Itokoi

Katsuyuki, on yıldır yaşadığı çocukluk kasabasına döndüğünde çeşitli sorunlarla karşılaşır. Rahatlamak için bir hayaletleri uzaklaştırmayı amaçlayan bir tapınağa gider. Orada, sadece kendisinin görebildiği kıl yapılı kulakları ve kuyruğu olan garip bir çocukla karşılaşır. Çocuk onunla eve döner ve "beslenmek" istediğini söyler, ardından onu öper ve tükürüğünü alır. Katsuyuki, çocuğun daha uzun boylu hale geldiğini fark eder ve kendisiyle çiftleşmek istediğini söyler. Olağanüstü bağlantılar ve olaylar, hikâyenin ilerleyen bölümünde onların kaderlerini garip ve antropomorfik bir fantazi içinde birleştirir.