Itokoi

10년 만에 고향 마을로 돌아온 가츠유키는 여러 문제에 부딪히게 된다. 이를 해결하려고 악귀를 쫓는 사당을 방문하지만, 거기서 자신만 보이는 털이 난 귀와 꼬리를 가진 이상한 아이를 만나게 된다. 아이는 그를 집으로 따라오며 "먹이"를 요구하고, 그를 키스해 그의 침을 먹어버린다. 가츠유키는 아이가 갑자기 키가 커지고 자신과 짝을 지으려는 말을 하자 충격을 받는다. 이 후 벌어지는 이례적인 사건들과 연결된 운명은 이들이 만나게 된 초현실적인 동물성 판타지 속에서 점점 얽혀가게 된다.