Majo to Kuroneko: Kateikyoushi wo Shitara Kouman na Hime-sama ni Natsuka Remashita

Anne Doherty، جادوگری که او را Singing Witch می‌نامند، از کشوری به کشور دیگر می‌رود و گربهٔ سیاهی به نام Ruud همراهش است؛ گربه‌ای که در حقیقت همسر اوست و نفرینی او را در این قالب حیوانی حبس کرده. خبر این‌که کلید شکستن نفرین شاید در Kingdom of Bromelia باشد او را با معرفی‌نامهٔ International Magic Association به آن‌جا می‌کشاند و همین برایش سمت معلم خصوصی Erika، سومین شاهزاده‌خانم پادشاهی را به همراه می‌آورد. این دختر پیش‌تر حدود صد معلم را فراری داده، اما Anne از خصومت او جا نمی‌زند و Erika کم‌کم شروع به پایین آوردن حصارهایش می‌کند.