Majo to Kuroneko: Kateikyoushi wo Shitara Kouman na Hime-sama ni Natsuka Remashita

Anne Doherty, czarodziejka znana jako Singing Witch, wędruje od kraju do kraju w towarzystwie czarnego kota Ruuda, który w rzeczywistości jest jej mężem uwięzionym w zwierzęcym ciele przez klątwę. Wieść, że klucz do zdjęcia uroku może kryć się w Królestwie Bromelii, prowadzi ją tam z rekomendacją Międzynarodowego Stowarzyszenia Magii, dzięki której zostaje guwernantką trzeciej księżniczki, Eriki. Dziewczynka przegoniła już około stu poprzedniczek, ale Anne nie daje się zbić z tropu jej wrogością, a Erika powoli zaczyna opuszczać gardę.