Majo to Kuroneko: Kateikyoushi wo Shitara Kouman na Hime-sama ni Natsuka Remashita

Anne Doherty, pháp sư được gọi là Phù thủy Ca hát, rong ruổi từ nước này sang nước khác cùng con mèo đen tên Ruud, thực chất là chồng cô bị lời nguyền nhốt trong hình hài thú. Nghe tin Vương quốc Bromelia có thể nắm chìa khóa hóa giải lời nguyền, cô tìm đến đó với thư tiến cử của Hiệp hội Ma thuật Quốc tế, và được nhận vào làm gia sư cho công chúa thứ ba của vương quốc, Erika. Cô bé đã đuổi cổ chừng một trăm gia sư trước đó, nhưng Anne nhất quyết không nao núng trước thái độ thù địch ấy, và Erika dần dần hạ bớt hàng rào phòng thủ.