Majo to Kuroneko: Kateikyoushi wo Shitara Kouman na Hime-sama ni Natsuka Remashita

Anne Doherty, mchawi anayejulikana kama Singing Witch, anazunguka nchi hadi nchi akiwa na paka mweusi anayeitwa Ruud, ambaye kwa kweli ni mumewe aliyefungwa katika umbo la mnyama kwa laana. Habari kwamba Kingdom of Bromelia inaweza kuwa na ufunguo wa kuivunja laana hiyo zinampeleka huko akiwa na barua ya mapendekezo kutoka International Magic Association, jambo linalompatia kazi ya kumfundisha binti wa tatu wa mfalme, Erika. Msichana huyo tayari amewafukuza takriban walimu mia moja waliomtangulia, lakini Anne hatikisiki na uadui wake, na Erika anaanza taratibu kulegeza ulinzi wake.