Majo to Kuroneko: Kateikyoushi wo Shitara Kouman na Hime-sama ni Natsuka Remashita

Si Anne Doherty, isang mahikerang tinatawag na Singing Witch, ay gumagala mula bansa patungong bansa kasama ang isang itim na pusang nagngangalang Ruud, na sa totoo lang ay ang asawa niyang naipit sa anyong hayop dahil sa isang sumpa. Nang makarating sa kanya ang balitang baka nasa Kingdom of Bromelia ang susi sa pagtanggal nito, tumungo siya roon dala ang rekomendasyon mula sa International Magic Association, at napunta siya sa puwesto bilang tagapagturo ng ikatlong prinsesa ng kaharian, si Erika. Mga isandaang tagapagturo na ang napalayas ng bata, pero ayaw magpayanig ni Anne sa poot nito, at unti-unting binababa ni Erika ang bantay niya.