Ép. 11: Les Elric recherchent la pierre philosophale à Xenotime tout en naviguant parmi les imposteurs Russell et Fletcher Tringham.

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Edward et Alphonse Elric se rendent à Xenotime à la recherche de la pierre philosophale. Après avoir sauvé une fille nommée Elisa d'un wagon de mine, elle les invite à un festin. Là, ils apprennent qu'un homme nommé Mugear est sur le point d'achever la pierre. Les frères découvrent que deux imposteurs, se faisant passer pour eux, sont présents. Alphonse tente d'acheter des médicaments pour Elisa, mais les habitants du village lui refusent, le croyant imposteur. Cependant, le plus jeune imposteur, plus tard identifié comme Fletcher Tringham, lui achète les médicaments. Cette nuit-là, Edward et Alphonse s'infiltrent à nouveau dans le manoir de Mugear. L'imposteur plus âgé, identifié comme Russell Tringham, attaque Edward avec de l'eau toxique cramoisie. Fletcher intervient pour sauver Edward, révélant que l'eau a empoisonné la ville.