एपि. 11: एल्स ब्रदर्स जेनोटाइम में फिलॉसफर स्टोन की तलाश में हैं और रसेल और फ्लेचर ट्रिंगहम के नकली रूपों से निपट रहे हैं।

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एडवर्ड और अल्फोन्स एल्स जेनोटाइम जाते हैं, जहाँ वे एक लड़की एलिसा को खदान की गाड़ी से बचाते हैं और उसे भोजन का आमंत्रण मिलता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि म्यूगार नामक व्यक्ति फिलॉसफर स्टोन बनाने के अंतिम चरण में है। ब्रदर्स को पता चलता है कि दो नकली व्यक्ति, जो खुद को वे बता रहे हैं, मौजूद हैं। अल्फोन्स एलिसा के लिए दवा खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे नकली समझकर मना कर देते हैं। हालाँकि, फ्लेचर ट्रिंगहम नामक नकली व्यक्ति के रूप में पहचाने गए व्यक्ति ने उसके लिए दवा खरीद ली। उस रात, एडवर्ड और अल्फोन्स म्यूगार के महल में फिर से घुसपैठ करते हैं। रसेल ट्रिंगहम नामक वरिष्ठ नकली व्यक्ति एडवर्ड पर जहरीले लाल पानी से हमला करता है। फ्लेचर एडवर्ड की रक्षा करता है और बताता है कि इस पानी ने पूरे शहर को जहर दे दिया है।