Ep. 11: Os Elric buscam a pedra filosofal em Xenotime enquanto lidam com os impostores Russell e Fletcher Tringham.

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Edward e Alphonse Elric viajam para Xenotime em busca da pedra filosofal. Após resgatar uma menina chamada Elisa de um vagão de mina, ela os convida para um banquete. Lá, eles descobrem que um homem chamado Mugear está perto de concluir a pedra. Os irmãos percebem que dois impostores, que afirmam ser eles mesmos, estão presentes. Alphonse tenta comprar remédios para Elisa, mas os moradores se recusam, acreditando que ele é um impostor. No entanto, o impostor mais novo, identificado posteriormente como Fletcher Tringham, compra os remédios para ele. Naquela noite, Edward e Alphonse se infiltram novamente na mansão de Mugear. O impostor mais velho, identificado como Russell Tringham, ataca Edward com água tóxica e carmesim. Fletcher intervém para salvar Edward, revelando que a água envenenou a cidade.