Aza

Les humains ont longtemps mené la guerre contre les Chutes, des démons exilés dans les Déserts pour leurs péchés. Le général Mu Ryang dirige un groupe de chasseurs impériaux qui capturent Azazel, le chef des Chutes. Contrairement aux attentes, Azazel ne se comporte pas comme une bête cruelle, mais montre au contraire de la sollicitude envers son peuple, se sacrifiant pour le sauver de la persécution humaine. Cette rencontre remet en question les croyances de Mu Ryang, l'incitant à reconsidérer la véritable nature du péché. Azazel compte utiliser les changements d'opinion du général pour s'opposer au prince héritier Jeong Jin et mettre fin à cette guerre longue de plusieurs générations.