Aza

มนุษย์ได้สู้รบกับฝูง Fallen ซึ่งเป็นปีศาจที่ถูกเนรเทศไปยัง Barrens ดินแดนแห้งแล้งเพราะความผิดของพวกเขาเป็นเวลานาน แม่ทัพ Mu Ryang นำทีมล่าสัตว์ร้ายของราชวงศ์จับกุม Azazel ผู้นำของฝูง Fallen อย่างที่คาดไว้ แต่ Azazel กลับไม่แสดงพฤติกรรมของสัตว์ร้ายที่โหดร้าย แต่กลับแสดงความห่วงใยต่อพวกเขามากกว่า และยังยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพวกเขายิ่งกว่านั้น ความพบปะครั้งนี้ทำให้ความเชื่อของ Mu Ryang ถูกท้าทาย จนเขาต้องทบทวนความหมายแท้จริงของบาป ในขณะเดียวกัน Azazel ก็ตั้งใจจะใช้การเปลี่ยนแปลงความคิดของแม่ทัพเพื่อต่อต้านเจ้าชายผู้สืบราชบัลลังก์ Jeong Jin และยุติสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน