Aza

Con người từ lâu đã chiến đấu chống lại các sinh vật Sa lạc, những quỷ dữ bị đày ải xuống vùng hoang mạc vì tội lỗi của chúng. Đại tướng Mu Ryang dẫn đầu một nhóm thợ săn hoàng gia bắt giữ Azazel, vị vua cai trị các sinh vật Sa lạc. Dù không ai mong đợi, Azazel không hành xử như một con quái vật tàn nhẫn, mà ngược lại, lại thể hiện mối quan tâm đến dân tộc của mình, hy sinh bản thân để cứu họ khỏi sự bức hại của con người. Cuộc gặp gỡ này đã làm lung lay niềm tin của Mu Ryang, khiến ông phải suy nghĩ lại về bản chất thực sự của tội lỗi. Azazel dự định lợi dụng sự thay đổi quan điểm của vị đại tướng để chống lại Thái tử Jeong Jin và chấm dứt cuộc chiến kéo dài.