Aza

Люди давно ведуть війну проти Падлих, демонів, яких заслано в Пустелі за їхні провини. Генерал Му Р'янг очолює групу імперських полюваньовців, які захоплюють Азазеля, правителя Падлих. На відміну від очікувань, Азазель не виявляє поведінки жорстокого звіра, а навпаки, проявляє піклування про свій народ, жертвує собою, щоб врятувати його від переслідувань з боку людей. Це зустріч ставить під сумнів переконання Му Р'янга, змушуючи його переглянути справжню природу гріха. Азазель має намір скористатися зрушенням поглядів генерала, щоб протистояти королівському принцу Джонг Джіну та припинити тривалу війну.