Aza

Manusia telah lama memerangi para Jatuh, setan-setan yang diasingkan ke Tanah Kosong akibat dosa mereka. Jenderal Mu Ryang memimpin sekelompok pemburu kaisar yang menangkap Azazel, penguasa para Jatuh. Berbeda dengan harapan, Azazel tidak bertindak seperti binatang kejam, melainkan menunjukkan kepedulian terhadap rakyatnya, bahkan rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka dari persekusi manusia. Pertemuan ini memicu keraguan pada Mu Ryang, membuatnya merenungkan hakikat dosa yang sebenarnya. Azazel bermaksud memanfaatkan perubahan pandangan jenderal tersebut untuk melawan Putra Mahkota Jeong Jin dan mengakhiri perang panjang yang telah berlangsung.