एपि. 12: मुगार ने ट्रिंघम भाइयों को पकड़ लिया है जबकि एल्स नैश ट्रिंघम के अतीत के शोध की जांच कर रहे हैं।

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मुगार ट्रिंघम भाइयों से क्रिमसन स्टोन के उत्पादन को तेज करने का आदेश देता है, लेकिन रसेल इनकार कर देता है। मुगार उन्हें नकली पाकर गिरफ्तार कर लेता है। इस बीच, एल्स को पता चलता है कि नैश ट्रिंघम ने क्रिमसन वॉटर की खोज की थी, लेकिन अपने शोध से हुई बीमारी के कारण वे वहां से चले गए थे। उन्हें यह भी पता चलता है कि टिम मार्कोह ने इस बीमारी का इलाज एक रहस्यमय विधि से किया था। मुगार एल्स को वॉटर के और शोध के लिए आमंत्रित करता है। ट्रिंघम भाइयों को मुक्त करने के बाद, समूह नैश के बारे में मुगार का सामना करता है। मुगार हमला करता है लेकिन पराजित होकर अंडरग्राउंड भाग जाता है, जिससे रास्ता ढह जाता है और क्षेत्र क्रिमसन वॉटर से भर जाता है। फ्लेचर अलकेमी का उपयोग करके पेड़ों को वॉटर सोखने के लिए बनाता है, जिससे खतरा टल जाता है। एडवर्ड और अल्फोन्स रसेल और फ्लेचर को विदा देकर ईस्ट सिटी के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं।