एपि. 34: सेस्सोमरु तोटोसाई से नई तलवार मांगने जाता है, जिससे कस्मिक की सुरक्षा को लेकर इनुयाशा के साथ संघर्ष छिड़ जाता है।
9 जुलाई 2001 को प्रसारित

Sesshomaru, dissatisfied with his sword Tenseiga, wishes to have the old, absent-minded blacksmith Totosai forge him another. The unwilling Totosai has Inuyasha defend him, causing the brothers to fight. Totosai reveals the heritage of Sesshomaru's sword before creating a diversion to allow Inuyasha and his companions to depart. Soon after leaving, Totosai is attacked by Sesshomaru. Once again, Inuyasha battles his older half-brother as Totosai's protection, but must now face Sesshomaru's new defense of the claw of a dragon. (Source: Wikipedia)
एपिसोड
- एपि. 30 · सांगो द्वारा तetsुसाइगा चोरी के बाद नरकु के किले में मुकाबला
- एपि. 31 · इनुयाशा और कागोमे जिनेंजी को निर्दोष साबित करने में मदद करते हैं, जबकि एक वास्तविक योकाई खतरे का सामना करते हैं
- एपि. 32 · किक्यो और इनुयाशा वायु में प्रवेश करते हैं जब नरaku उसकी जीवित रहने की प्रतिक्रिया देता है
- एपि. 33 · Naraku traps the group in illusions while Kikyo betrays Kagome to seize the Shikon Jewel shards.
- एपि. 34 · सेस्सोमरु तोटोसाई से नई तलवार मांगने जाता है, जिससे कस्मिक की सुरक्षा को लेकर इनुयाशा के साथ संघर्ष छिड़ जाता है।
- एपि. 35 · महान तलवार का असली मालिक
- एपि. 36 · इनुयाशा से टकराने के बाद कोगा ने कागोम को अपहरण कर लिया
- एपि. 37 · इनुयाशा और उसके दोस्त कागोमे को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कोगा अपना प्यार घोषित करता है
- एपि. 38 · होजो के बारे में दोस्त चिंतित हैं, जबकि कगोमे इनुयाशा से बहस के बाद घर लौटती है