Ep. 34: Sesshomaru busca una nueva espada de Totosai, lo que desata un conflicto con Inuyasha por la seguridad del herrero.
Emitido el 9 de julio de 2001

Insatisfecho con su espada Tenseiga, Sesshomaru exige que el reacio herrero Totosai forje un reemplazo. Esta solicitud obliga a Inuyasha a defender a Totosai, lo que resulta en una batalla entre los hermanos. Durante el enfrentamiento, Totosai revela la historia detrás del arma actual de Sesshomaru y crea una distracción para ayudar a Inuyasha y a sus amigos a escapar. Después de que el grupo se marcha, Sesshomaru ataca a Totosai nuevamente. Inuyasha interviene para proteger al herrero una vez más, pero esta vez debe lidiar con la garra de dragón recién adquirida por Sesshomaru como arma defensiva adicional.
Episodios
- Ep. 30 · Enfrentamiento en el castillo de Naraku tras el robo de Tetsusaiga por parte de Sango
- Ep. 31 · Inuyasha y Kagome ayudan a Jinenji a demostrar su inocencia mientras enfrentan una verdadera amenaza de yokai
- Ep. 32 · Kikyo e Inuyasha se adentran en la miasma mientras Naraku reacciona a su supervivencia
- Ep. 33 · Naraku atrapa al grupo en ilusiones mientras Kikyo traiciona a Kagome para apoderarse de los fragmentos de la Joya Shikon.
- Ep. 34 · Sesshomaru busca una nueva espada de Totosai, lo que desata un conflicto con Inuyasha por la seguridad del herrero.
- Ep. 35 · El verdadero dueño de la Gran Espada
- Ep. 36 · Koga, el demonio lobo, secuestra a Kagome tras enfrentarse a Inuyasha
- Ep. 37 · Inuyasha y sus amigos corren para rescatar a Kagome mientras Koga declara su amor
- Ep. 38 · Kagome regresa a casa tras discutir con Inuyasha mientras sus amigos se preocupan por Hojo