Ep. 34: Sesshomaru cerca una nuova spada da Totosai, scatenando un conflitto con Inuyasha per la sicurezza del fabbro.
In onda il 9 luglio 2001

Insoddisfatto della sua lama Tenseiga, Sesshomaru esige che il riluttante fabbro Totosai ne forgi una sostitutiva. Questa richiesta costringe Inuyasha a difendere Totosai, dando luogo a una battaglia tra i due fratellastri. Durante lo scontro, Totosai rivela la storia dietro l'arma attuale di Sesshomaru e crea una distrazione per permettere a Inuyasha e ai suoi amici di fuggire. Dopo la partenza del gruppo, Sesshomaru attacca nuovamente Totosai. Inuyasha interviene per proteggere il fabbro ancora una volta, ma questa volta deve fare i conti con l'artiglio di drago appena acquisito da Sesshomaru come ulteriore arma difensiva.
Episodi
- Ep. 30 · Scontro al castello di Naraku dopo il furto di Tetsusaiga da parte di Sango
- Ep. 31 · Inuyasha e Kagome aiutano Jinenji a dimostrare la sua innocenza mentre affrontano una vera minaccia yokai
- Ep. 32 · Kikyo e Inuyasha si addentrano nella nebbia mentre Naraku reagisce alla sua sopravvivenza
- Ep. 33 · Naraku intrappola il gruppo in illusioni mentre Kikyo tradisce Kagome per impossessarsi dei frammenti del Gioiello Shikon.
- Ep. 34 · Sesshomaru cerca una nuova spada da Totosai, scatenando un conflitto con Inuyasha per la sicurezza del fabbro.
- Ep. 35 · Il vero proprietario della grande spada
- Ep. 36 · Koga il demone lupo rapisce Kagome dopo lo scontro con Inuyasha
- Ep. 37 · Inuyasha e gli amici corrono in soccorso di Kagome mentre Koga dichiara il suo amore
- Ep. 38 · Kagome torna a casa dopo una lite con Inuyasha mentre gli amici si preoccupano per Hojo