Majutsushi Orphen

Enam tahun lalu di sebuah akademi sihir bernama Menara Fang, sebuah insiden serius terjadi ketika pengguna sihir Azali kehilangan kendali atas pedang Baltanders. Akibatnya, ia berubah menjadi naga raksasa yang dikenal sebagai Bloody August. Krilancelo, seorang teman seangkatan yang sangat prihatin terhadap Azali, merasa terganggu mengetahui para leluhur Menara menolak untuk membantunya dan justru ingin mengabaikan kejadian tersebut. Tidak puas dengan keputusan mereka, Krilancelo berjanji untuk mencari cara agar Azali kembali ke bentuk asalnya. Untuk mengejar tujuan itu, ia meninggalkan identitas dan nama lamanya, memilih untuk keluar dari Menara serta melupakan pelatihan sihirnya demi menjelajahi dunia.