Majutsushi Orphen

Sáu năm trước, tại một học viện phép thuật mang tên Tháp Fang, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi pháp sư Azali mất kiểm soát thanh kiếm Baltanders. Hậu quả là cô bị biến thành một con rồng khổng lồ được gọi là Bloody August. Krilancelo, một học sinh khác luôn quan tâm sâu sắc đến Azali, vô cùng lo lắng khi biết các bậc lão thành của Tháp từ chối giúp đỡ cô và muốn phớt lờ sự việc. Không hài lòng với quyết định đó, Krilancelo thề sẽ tìm cách đưa Azali trở lại hình dạng ban đầu. Để theo đuổi mục tiêu này, anh quyết định từ bỏ danh tính và tên gọi cũ, rời khỏi Tháp cùng nền tảng tu luyện phép thuật để đi du ngoạn khắp thế giới.