Majutsushi Orphen

Anim na taon na ang nakalipas, naganap ang isang malubhang insidente sa akademyang pang-mahika na tinawag na Tower of Fang, nang mawalan ng kontrol ang mahika na si Azali sa espadang Baltanders. Dahil dito, naging isang napakalaking dragon siya na kilala bilang Bloody August. Naalarma si Krilancelo, kapwa estudyante na lubos na nag-aalala kay Azali, nang malaman niya na tumanggi ang mga matatanda ng Tower na tulungan ito at minabuti pa nilang balewalain ang nangyari. Sa kawalang-kasiyahan sa kanilang pasya, nangako si Krilancelo na maghahanap siya ng paraan upang ibalik si Azali sa orihinal nitong anyo. Upang matupad ang layunin niya, iniwan niya ang kaniyang dating pangalan at pagkakakilanlan, at pinili niyang umalis sa Tower at iwan ang pagsasanay sa mahika upang maglakbay sa daigdig.