Majutsushi Orphen

Sześć lat temu w magicznej akademii zwanej Wieżą Szczęki wydarzył się poważny incydent, gdy użytkowniczka magii Azali straciła kontrolę nad mieczem Baltanders. W wyniku tego została przekształcona w ogromnego smoka o imieniu Bloody August. Jej współuczennicą, Krilancelo, która głęboko się o nią troszczyła, zaniepokoiła się, dowiadując się, że starszyzna Wieży odmawia jej pomocy i chce zignorować całą sprawę. Zdenerwowana ich decyzją, Krilancelo postanowiła znaleźć sposób, by przywrócić Azali jej pierwotną postać. Aby dążyć do tego celu, porzuciła dawną tożsamość i imię, zdecydowawszy się na opuszczenie Wieży i magicznej edukacji, by podróżować po świecie.