Ep. 20: Jill affronta Tusk mentre Embryo manipola Ange e Hilda sfida il comando di Jill.

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Nell'Aurora, Jill incolpa Tusk per la perdita di Ange e il fallimento di Libertus, quindi devia la nave verso Arzenal. Nel frattempo, Embryo propone il matrimonio ad Ange, affermando di poter distruggere il mondo per lei, e canta "Towa-gatari" per fondere i mondi usando Mana e Aura. Ange lo trafigge e le taglia la gola, ma lui usa la magia per sopraffare i suoi sensi. Hilda e Rosalie stringono un legame mentre salvano Ange e Chris, poi Hilda affronta Jill, che ammette che Embryo ha controllato la sua mente. Hilda disarma Jill, che si dimette da leader a favore di Hilda. Ad Akenomi-hashira, Momoka vede Riza maltrattata da Silvia. Salia visita Ange, le dà l'anello Villkiss, e viene soffocata. Mentre Ange e Momoka fuggono, Ersha interviene, ma appare il Villkiss. Si apre un punto singolare, rivelando Sala, che emerge per aiutare Ange.