Ep. 16: Shoji confronta Masaru sull'influenza di Sadayoshi mentre Masaru beve il sangue di Shoji per accedere ai suoi ricordi.

Masaru beve il sangue di Shoji, scatenando ricordi del suo passato al Dojo Miura a Nagasaki. Ricorda di aver studiato medicina sotto la guida del Dr. Bai Yin e di aver creato un burattino Shirogane. Durante il trattamento del signor Nakayama, Shoji incontrò Angelina, nota come Tohno-dayu, che lo salvò da un incendio utilizzando il burattino Arlequin di Bai Yin. Lei rivelò in seguito la sua storia e una fiala di Aqua Vitae. Shoji, rendendosi conto del suo amore per lei, bevve il liquido per assicurarsi che potessero restare insieme per l'eternità. Questo flashback spiega la profondità del legame di Shoji con Angelina e le origini delle sue abilità soprannaturali e delle sue motivazioni, fornendo il contesto per le sue azioni e relazioni attuali nella narrazione.
Episodi
- Ep. 12 · Il gruppo affronta trappole mortali e una prova di combattimento prima di incontrare Lady Francine.
- Ep. 13 · Lucille arriva con i rinforzi per salvare il Circo di Mezzanotte dai Quatre Pionniers.
- Ep. 14 · Narumi affronta Shirogane mentre viene rivelata la vera origine di Francine dopo la battaglia.
- Ep. 15 · Masaru scopre la stanza segreta del padre e combatte le marionette del villaggio di Kuroga.
- Ep. 16 · Shoji confronta Masaru sull'influenza di Sadayoshi mentre Masaru beve il sangue di Shoji per accedere ai suoi ricordi.
- Ep. 17 · Shoji rivela il suo passato con Angelina e la storia di Guy con Lucille e Zonapha
- Ep. 18 · Shoji ricorda il passato mentre Francine affronta gli automi e Angelina si sacrifica per proteggere il bambino.
- Ep. 19 · Guy confronta Masaru sulla sua identità mentre Masaru ricorda il passato e i ricordi di Shoji.
- Ep. 20 · Masaru affronta il suo passato mentre il Comandante Senza Faccia attacca Guy e rapisce Éléonore.