Ep. 31: Zatch e Kiyo difendono un frammento di specchio da un Mamodo di nome Cut N' Paste.

Un Mamodo e il suo partner cercano pezzi di specchio rotti in un vulcano mentre Zatch ne trova uno mentre pesca. Kiyo avverte Zatch di nasconderlo nel Volcan 300 prima della scuola. A scuola, la studentessa trasferita Shion Hibiki incanta tutti tranne Kiyo, che nota il suo gatto Nya. L'insegnante permette a Nya di restare dopo che Shion spiega che è la sua unica famiglia. Shion torna a casa con Kiyo e Zatch, creando un legame con loro nonostante l'esitazione di Kiyo. Un uomo con un mulinello arriva, affermando che il frammento di specchio appartiene a lui. Evoca il suo Mamodo, Cut N' Paste, per attaccare. Kiyo e Zatch combattono usando incantesimi come Zaker e Gigano Shizaruk. Kiyo usa Jikerdo per trasformare Cut N' Paste in un magnete, bruciando il suo libro degli incantesimi. La coppia che osserva da lontano nota il potere di Zatch e accenna al loro prossimo piano. Shion chiede di tenere il frammento di specchio dopo la battaglia.

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