Ep. 34: Kiyo e Zatch affrontano Grisor e il dottor Hakase nella parte finale dell'arco dello Specchio Magico.

In questo quarto episodio, Kiyo, Zatch, Shion e Nya danno la caccia a Grisor, che ha rubato lo Specchio Magico restaurato. Il dottor Hakase li attira in una trappola utilizzando una radio senza fili, ma i poteri di Nya permettono al gruppo di superare gli ostacoli. Hakase rivela poi che lo specchio non consente di sfuggire alla battaglia del Re Mamodo, ammettendo che le sue precedenti parole rivolte a Shion e Nya erano menzogne. Utilizza lo specchio per amplificare il libro delle magie di Grisor, trasformandolo in una creatura gigante. Grisor scatena fiamme devastanti, respingendo facilmente Nya e Shion. Quando Grisor prende di mira Shion, Nya si sacrifica con un tackle, facendo bruciare il suo libro e facendolo scomparire. Addolorato da questa perdita, Zatch e Kiyo rifiutano di arrendersi e caricano Grisor per porre fine a questo conflitto tragico.

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