Ep. 35: Kiyo e Zatch affrontano Grisor e il dottor Hakase nella battaglia finale dell'arco dello Specchio Magico.

Kiyo e Zatch attaccano Grisor, che si è rafforzato usando lo specchio magico, ma vengono sconfitti dal suo distruttivo incantesimo di fiamme. Il dottor Hakase e Grisor celebrano il loro nuovo potere, mentre Kiyo sostiene che affidarsi agli oggetti impedisce la vera crescita. Shion tenta di riavere lo specchio dal dottor Hakase, rendendosi conto di aver evitato la realtà dipendendo da Nya. Nonostante essere scartato, Kiyo e Zatch radunano le loro forze rimaste per vendicare Nya e supportare Shion. Il dottor Hakase scatena il suo incantesimo più potente, trasformando Grisor in un mamodo di fiamme. Mentre i loro incantesimi si scontrano, lo specchio magico si frantuma, permettendo al drago elettrico di schiacciare Grisor e il dottor Hakase. Kiyo e i suoi amici ottengono la vittoria. Alcuni giorni dopo, Shion saluta Kiyo e Zatch, decidendo di lasciare la città per iniziare il suo viaggio, che osservano con un sorriso nonostante la tristezza.

▶ Guarda su Crunchyroll