Ep. 36: Zatch affronta Naomi nei sogni mentre Kiyo si scontra con un leone evaso dallo zoo

Zatch soffre di incubi ricorrenti in cui il volto di Naomi appare su tutti, inclusa Suzy e Kiyo, causando privazione del sonno per entrambi. Kiyo visita lo zoo con Ponygon e Suzy dopo che Zatch ha declinato, mentre Zatch affronta una serie di competizioni contro Naomi, che baralla per vincere. Naomi intrappola Zatch e appende Volcan 300, provocando commenti che la definiscono una bullo con una cotta. Nel frattempo, Ponygon e Suzy entrano accidentalmente nell'area dei leoni, che è evasa. Zatch salva Volcan 300 e scopre che Naomi è caduta da una scogliera. La salva nonostante la paura, ma un leone evaso si avvicina. Naomi scala la scogliera per salvare Zatch, impressionando gli spettatori. Più tardi, la copertura televisiva mostra Zatch che fa amicizia con il leone rimuovendo una spina, rendendo Naomi gelosa mentre gli lancia una lucertola, ripetendo il suo sogno precedente.

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