Ep. 23: Lupin ipnotizzato cerca Tomoe mentre Zenigata insegue Mattea e il gruppo indaga sul villaggio di Mahiko.

Zenigata rivela che Mattea ha pugnalato Ariana e ucciso Hazel, mostrando a Lupin una registrazione della poesia di sua madre con un suggerimento ipnotico. Lupin attacca Zenigata e fugge con l'aiuto di Mattea. Zenigata intervista Mercedes, collegando Tomoe al villaggio di Mahiko. Jigen e Goemon consultano il Professore, che vuole il passato di Lupin, mentre Fujiko non riesce a ragionare con lui. Lupin ipnotizzato crede che Tomoe sia sua madre biologica, nascondendolo a causa del nonno, e pensa che il contenuto della cassaforte rubata provi la parentela. Raggiunge il villaggio e incontra l'invecchiata Tomoe, che aveva finto la sua morte usando un sosia. Mattea arriva e spara a Lupin, che cade oltre un balcone. Tomoe spiega che ha fatto da tutor a donne di vari paesi per far loro portare un codice in lingue diverse per riportare suo figlio da lei. Mentre Mattea si prepara a uccidere Tomoe, una sorpresa Mattea vede Lupin tornare vivo dopo essere sopravvissuto al colpo di pistola, portando a uno scontro tra i due.

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