Ep. 12: Laharl, Flonne ed Etna raggiungono Celestia e affrontano Vulcanus e Seraph Lamington

Laharl, Flonne ed Etna arrivano a Celestia ma vengono bloccati da Vulcanus e dai guerrieri demoniaci. Laharl sconfigge i guerrieri, costringendo Vulcanus alla ritirata. All'interno del santuario, incontrano Seraph Lamington. Flonne convince Lamington che Vulcanus nutre pregiudizi contro i demoni. Come punizione, Lamington trasforma Vulcanus in una rana. Lamington rivela di aver inviato Flonne per risvegliare Laharl dal sonno indotto dal veleno, al fine di unire pacificamente Celestia e il Regno dei Morti. Tuttavia, Flonne viene trasformata in un fiore per aver ferito gli ospiti celesti che avevano attaccato la nave da battaglia. Furioso, Laharl distrugge il santuario ma risparmia Lamington per amore. Sacrifica la propria vita per resuscitare Flonne come demone. Etna diventa la nuova sovrana, mentre Laharl viene reincarnato come prinny.

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