Ep. 1: Kaito parte per le Hawaii mentre le sirene affrontano l'angelo Michel
In onda il 3 aprile 2004

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Dopo aver passato la notte con Lucia, Kaito viaggia verso le Hawaii per salutare tutti. Nel frattempo, Lucia incontra Rihito Amagi, che sembra provare affetto per lei. Taro Mitsuki rivela la sua intenzione di trasferirsi in Germania, causando delusione in Hanon. Nei suoi sogni, Lucia vede la visione di una giovane sirena. La narrazione culmina con Lucia, Hanon e Rina che affrontano un nuovo avversario, Michel, identificato come un potente angelo. Questa sequenza di eventi segna un periodo di addii e nuove sfide per i personaggi coinvolti nella storia.
Episodi
- Ep. 1 · Kaito parte per le Hawaii mentre le sirene affrontano l'angelo Michel
- Ep. 2 · Lucia cerca Kaito in mare mentre le Black Beauty Sisters tornano e Seira viene rivelata.
- Ep. 3 · Hanon riceve uno spartito musicale da Taro prima che voli via e un ragazzo misterioso lo recupera
- Ep. 4 · Rina riceve una lettera dal suo amico balena che la esorta a tornare a casa.
- Ep. 5 · Hanon e Lucia assistono a un concerto mentre Rina incontra Masahiro e le sirene affrontano un fisarmonicista maledetto