Ep. 12: Anotsu rivela la sua filosofia a Rin dopo il fallito tentativo di assassinio nella foresta.

Anotsu visita Magatsu, che sospetta mozi nascosti. Nel frattempo, Manji accompagna Rin nella sua ex casa con Machi, criticando la sua spada e notando che l'allenamento nel dojo differisce dal combattimento reale. Nella foresta, Rin tenta di assassinare Anotsu con dieci coltelli ma colpisce solo la sua spalla. Riconoscendo la sua inadeguatezza, piange. Anotsu dimostra la superiorità della sua ascia e spiega che il suo conflitto con suo padre derivava dal desiderio di dare priorità alla vittoria rispetto alla spada tradizionale. Nota l'ironia dell'aumento dei dojo nonostante la diminuzione delle guerre. Anotsu restituisce le sue armi, affermando che il suo uso dei coltelli rompe già la tradizione Mutenichi-ryuu, poi la lascia nella disperazione.
Episodi
- Ep. 8 · Manji e Rin cercano Anotsu a Fukagawa mentre Makie Otono-Tachibana si difende dagli attaccanti.
- Ep. 9 · Makie sconfigge Manji ad Anotsu rifiutando il suo passato di geisha.
- Ep. 10 · Rin sopporta le molestie a un festival mentre Manji stringe amicizia con Araya Kawakami attraverso una maschera dipinta di sangue.
- Ep. 11 · Kawakami affronta Rin riguardo ai suoi genitori mentre Manji interviene nel loro violento conflitto.
- Ep. 12 · Anotsu rivela la sua filosofia a Rin dopo il fallito tentativo di assassinio nella foresta.
- Ep. 13 · Shira uccide O-Ren mentre Rin decide di addestrarsi come spadaccina