Ep. 11: Merry e Yumeji difendono Isana e Pallette dall'attacco di Iijima e Mistleteinn.

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Yumeji e Merry portano Isana da Yui ed Engi per farle incontrare il suo demone dei sogni, Pallette, che rivela come Mistleteinn l'abbia costretta a usare Isana come vessel. Merry esita a riportare Pallette indietro a causa dell'incertezza. Chizuru affronta Iijima, che intende uccidere Pallette e mette in discussione Yumeji, ma Chizuru rimane in conflitto riguardo ai suoi doveri verso Lestion. Più tardi, Iijima e Mistleteinn attaccano Isana e Pallette per attirare fuori Chizuru e Lestion. Merry e Yumeji intervengono, ma Mistleteinn sopraffà Merry mentre Iijima ostacola il tentativo di salvataggio di Yumeji. Iijima rivela che Chizuru non è riuscita a impedire la morte di altri demoni dei sogni. Mentre Mistleteinn si prepara a uccidere Isana e Pallette, Chizuru interviene per proteggerli. Vedendo qualcosa di interessante, gli attaccanti si ritirano, promettendo di riprendere la battaglia dopo gli esami.