12화: 코스케가 에미코에게 돌아오고 다이스케는 아버지를 만나 크라드를 다시 마주한다
2003년 6월 19일 방영
코스케가 여행을 마치고 돌아오자 에미코가 그를 맞는다. 다이스케는 아버지를 처음 만나 어색함을 느낀다. 그는 유명한 루틸 반지를 훔쳐야 하지만 사토시가 작업을 어렵게 만든다. 크라드가 다시 나타나 쉽게 패배당하지 않으려 한다.
에피소드 수
- 8화 · 메노의 경고장
- 9화 · With가 펫 스토리의 토끼를 잃고 비 속에서 그를 찾아 나선다.
- 10화 · 다이키와 친구들이 바이올리니스트 에를리히 폰 반덴바구 추도회에 참석하다
- 11화 · 다크, 네푸른의 뿔을 찾기 위해 위험한 수중 작전 수행
- 12화 · 코스케가 에미코에게 돌아오고 다이스케는 아버지를 만나 크라드를 다시 마주한다
- 13화 · 다이스케가 토와와 함께 사토시의 봉인으로 돌에 갇힌 영혼을 구하기 위해 미래로 여행을 떠난다.
- 14화 · 비밀을 안고 온 새 학생 미오 히오, 사토시가 다이스케를 구하고 다크가 리사와 데이트
- 15화 · 방학 중 하라다 가의 차가 파손되고 니와 가의 바비큐가 열리기 전
- 16화 · 리쿠는 옷장에서 인형을 발견하고 다이스케와 함께한 어린 시절 추억을 회상한다.