Meiji Tokyo Renka

고등학생 아야즈키 메이가 붉은 보름달이 뜨는 밤에 상자를 들어 올리자, 그녀는 메이지 시대의 도쿄에서 깨어난다. 그녀는 영향력 있는 관료들이 모이는 대규모 볼룸인 로쿠메이칸으로 데려가진다. 이 세계에서는 해질 녘부터 새벽까지의 '안개 시간대'에 '몬노케'가 나타나며, 이들을 볼 수 있는 능력을 가진 이들은 '타마요리'라고 불린다. 메이 역시 이 타마요리 능력을 가지고 있다. 새로운 삶에 적응해 나가는 과정에서 메이는 주변의 남자들과 관계를 형성하게 되고, 그녀의 타마요리 능력은 이 관계들을 더욱 깊이 있게 만든다.